商談前の準備（相手企業の情報整理、質問リスト）、提案の切り口を考える、ロールプレイで練習する、商談後のお礼・フォローメールを書く、と商談の前後で使えます。Salesforceをつなげば、商談データをもとにした整理も頼めます。
頼み方の例
- 「〇〇業界の中小企業の社長が、会計ソフトの導入で気にしそうな点を10個挙げて」
- 「あなたは値引きを強く求めるお客さまです。私の提案に反論して」
- 「今日の商談メモから、お礼と次回の提案日程を伝えるメールを書いて」
つなぐと便利なもの
- Salesforce（コネクタとは？何とつながる？）
- Gmail・Outlook・カレンダー（Gmail・Googleカレンダー・Google Driveとつなぐには？）
お客さまの個人情報や社外秘の情報を入れる前に、会社のルールを確認しましょう（会社でClaudeを使うときのルールづくりは？）。
出典・参考：Claude Docs「Prompting best practices」、Claudeヘルプセンター「Use Salesforce in Claude」（2026年11月時点で確認）